2014

I decennier har ex-agenten Raymond "Red" Reddington (James Spader) varit en av FBI mest efterspanade brottslingar. Under första säsongen överlämnade han sig mystiskt åt FBI för att tillsammans med dem jaga personer på sin "Blacklist", en lista som inkluderar allt från korrupta politiker och maffi aledare till spioner och terrorister. Red är villig att hjälpa FBI mot att Elizabeth "Liz" Keen (Megan Boone) fortsätter som hans partner. Vare sig hon vill eller inte.

Medan Huset Lannister kämpar med sig själva och för att behålla kontrollen över Järntronen blir hoten utifrån allt mer påtagliga. Stannis Baratheon samlar sin armé på slottet Dragonstone; vaktstyrkan Night Watch verkar inte kunna hålla tillbaka Manche Rayders armé som nu tar mark och Daenerys Targaryen står beredd med sina tre drakar för att sätta sin plan att återerövra Järntronen i verket.