2000

Vetenskapsmannen Sebastian Caine arbetar för Pentagon i ett hemligt militärt laboratorium, där man arbetar med att ta fram en drog som framkallar total osynlighet. Den arrogante Caine lyckas skapa en drog som fungerar på djur, men struntar i order och testar drogen på sig själv. Han blir osynlig, men när han åter igen ska bli synlig, går någonting fel, och experimentet misslyckas. Han är fångad i sitt eget experiment, och gradvis börjar han förvandlas. Snart är laboratoriet skådeplatsen för en kamp på liv och död.

I den idylliska staden Brixton, i hjärtat av Georgia, försörjer sig den unga änkan Annie Wilson som traktens spåkvinna. Hennes synska gåva gör att hon med hjälp av tarotkort får föraningar om framtiden. När fästmön till skolans rektor plötsligt försvinner, befarar den lokala polisen att ett brott har begåtts. Efter fruktlösa försök att finna flickan, kontaktar polisen motvilligt till slut Annie. Hon får snart fasansfulla syner där hon ser den döda flickans kropp. Men ju mer Annie dras in i mordutredningen, desto hotfullare och mer skräckinjagande blir hennes syner. Och det visar sig vara fler i den lilla staden som bär på mörka hemligheter...