1974

Harry Caul (Gene Hackman) är en paranoid övervakningsexpert som snart kommer bli ett offer för den moderna spaningsteknik han själv använder mot andra. Det börjar med något som ser ut som ett rutinuppdrag; att bevaka en otrogen fru och hennes älskare. Men när Harry ska lägga fram bevisen på makens kontor, försöker dennes assistent ta hand om dem. Harry vägrar överlämna något, och plötsligt inser han att han är innehavare av bevis på betydligt allvarligare saker än utomäktenskapliga affärer. <br/><br/>"The Conversation" är Francis Ford Coppolas prisbelönade och lovordade thrillerdrama med Gene Hackman ("Enemy of the State", "Absolut Makt") i rollen som Caul.

Året är 1963. Platsen är Hamburg i Tyskland. En äldre judisk man begår självmord, och lämnar efter sig en dagbok som hamnar hos en frilansjournalist. Peter Miller (Jon Voight). Dagboken skildrar obeskrivbara grymheter, tortyr och massmord utförda av SS-kaptenen Eduard Roschmann (Maximilian Schell), befäl i ett ökänt dödsläger i Riga, Lettland. Miller startar en privat människojakt för att hitta Roschmann. En undersökning som tar honom till de inre kretsarna i Odessa, en mäktig och hemlig organisation grundad av SS för att skydda och stötta sina medlemmar i landsflykt världen över.