1961

Efter att ha suttit fem långa år i ett stinkande fängelse i Sonora är Rio The Kid fri. Fri att leta rätt på sin forne kompanjon Dad Longworth som lurade honom på bytet efter ett baknkrån de gjorde tillsammans. Efter en tid hittar Rio sin forne kompanjon i Moterey i Kalifornien och till Rios förvåning är han en väl ansedd medborgare och sheriff. Rio planerar att ta hämnd på Dad Longworth men hans planer grusas av det faktum att han blir förälskad i Longworths styvdotter. <br/>Han står melllan valet att utkräva hämnd och kärleken till den vackra Louisa.

A man (Alan Bates) on the run for murder hides out at a nearby barn. Through a series of bizarre twists he is discovered by three children (Hayley Mills, Diane Holgate and Alan Barnes), who believe they have stumbled across Jesus and attempt to keep him hidden from the grown-ups. Based on the novel by Hayley Mill's mother, Mary Hayley Bell.