1933

En vetenskapsman upptäcker ett serum som gör honom osynlig. Det förvandlar honom till en mordisk galning med en vision om att erövra världen.

Dr Mabuse är ett kriminellt geni som styr sin undre värld från cellen på ett mentalsjukhus. Ingen har någonsin sett honom och när han dör ersätts han av Dr Baum...

Tillie (Alison Skipworth) och Gus (W.C. Fields) är ett gift par - tillika två medelålders korthajar och bondfångare av rang. De återvänder till sin lilla hemstad för att hjälpa en släkting (Jacqueline Wells) och hennes man (Clifford Jones) sedan hennes far dött. Men Tillie och Gus har även annat i kikaren: de hoppas kunna roffa åt sig en del av arvet, som till deras besvikelse visar sig bestå av en nedgången flodbåt. De lägger dock märke till att en advokat (Clarence Wilson) på orten är misstänksamt intresserad av den tillsynes värdelösa båten, så de bestämmer sig för att hjälpa till att renovera den och hålla färjelinjen i drift. Klimax nås under en flodbåtstävling mellan Tillie och Gus och den baksluge advokaten - där första pris är en stor summa pengar från ett färjebolag!