Rune Andréasson

Bamse och Lille Skutt hittar en skattkarta. Vargen tar kartan av Skutt. Den blåser i väg och hamnar i en brasa. Men Skalman minns den utantill. De bygger en båt, Viktoria. Vargen och Sjörövarna följer efter Viktoria. Det blir storm och Bamse spolas överbord. Han klättrar upp på en klippa, som är en val. Valen går på grund mot en ö och Bamse hjälper den. Nästa morgon kommer valen med Viktoria. Bamse går ner med dykardräkt och hittar skatten i ett vrak. Vargen och Sjörövarna tar kistan. De skjuter med kanon på Viktoria. Bamse fångar kulorna och kastar tillbaka dem. Sedan hämtar han tillbaka skatten.

När ett mystiskt skratt ekar genom skogen börjar konstiga saker att hända. Lille Skutts öron förvandlas till morötter och Mickelinas svans till en kvast. Bamse, världens starkaste björn, måste stoppa häxan Hia-Hias trolleri och hjälpa sina vänner. Men då måste han bege sig till Trollskogen, och vägen dit är kantad av faror.